ServiceAnt ETF Desk
Rebalancing Pro
Panel pokazuje, które koszyki portfela są niedoważone, gdzie nie dokupować i jak rozdzielić kolejną miesięczną wpłatę DCA bez chaotycznych decyzji.
Wersja v5.0.6 · bazuje na transakcjach, profilu ryzyka i docelowej alokacji.
Status portfela
61
Brak danych portfela — dodaj transakcje, aby policzyć rebalancing.
Wartość portfela0.00
Miesięczne DCA401.00
Pozycji w portfelu0
Łączny P/L0.00 / 0.00%
Plan kolejnej wpłaty DCA
Program preferuje dokupowanie brakujących koszyków. To zwykle bezpieczniejsze niż sprzedawanie ETF tylko po to, żeby idealnie trafić procenty.
KoszykTerazCelRóżnicaDCA
Akcje globalne
0.0%
65.0%
65.0 pp
260.65
Priorytet: wysoki · dokupuj stopniowo
S&P 500 / USA
0.0%
15.0%
15.0 pp
60.15
Priorytet: wysoki · dokupuj stopniowo
Obligacje
0.0%
15.0%
15.0 pp
60.15
Priorytet: wysoki · dokupuj stopniowo
Surowce/REIT
0.0%
5.0%
5.0 pp
20.05
Priorytet: średni · dokupuj stopniowo
Co dokupować najpierw
Brak jednoznacznych kandydatów. Portfel jest blisko celu albo brakuje danych.
Czego nie zwiększać
Nie wykryto pozycji, które ewidentnie trzeba wstrzymać przy kolejnych wpłatach.
Pozycje względem strategii
Ten widok pokazuje nie tylko wynik ETF, ale też czy pasuje do docelowego podziału portfela.
| ETF | Koszyk | Udział | Cel koszyka | Priorytet | Akcja |
|---|
Zasady Rebalancing Pro
• Nie rebalansuj codziennie — przy ETF emerytalnych wystarczy miesięczny albo kwartalny przegląd.
• Najpierw kieruj nowe wpłaty do niedoważonych koszyków. Sprzedaż stosuj tylko wtedy, gdy odchylenie jest duże.
• Nie dokupuj pozycji, która przekracza limit jednej pozycji ustawiony w aplikacji.
• Jeśli portfel jest mały, prosty podział 1–3 ETF często jest lepszy niż zbyt wiele podobnych funduszy.
Ostrzeżenia z portfela
Brak dużych ostrzeżeń.