Ekspozycja portfela
Brak pozycji. Dodaj transakcje, żeby zobaczyć ekspozycję.
ServiceAnt ETF Desk
Portfel Pro
Analiza koncentracji, dublowania ETF, ekspozycji sektorowej/geograficznej i dopasowania do celu emerytalnego. To panel do kontroli ryzyka, nie automatyczna decyzja kup/sprzedaj.
Wersja v5.0.6 · bazuje na transakcjach wpisanych w kartach ETF.
Ocena portfela
61
portfel wymaga kontroli
Wartość portfela0.00
Zainwestowano0.00
Łączny P/L0.00 / 0.00%
Liczba pozycji0
Docelowy podział
Cel wynika z profilu ryzyka w ustawieniach/emeryturze. Program pokazuje kierunek kolejnych wpłat DCA.
KoszykTerazCel
Akcje globalne0.0%65.0%
dokupuj stopniowo · różnica 65.0 pkt proc.
S&P 500 / USA0.0%15.0%
dokupuj stopniowo · różnica 15.0 pkt proc.
Obligacje0.0%15.0%
dokupuj stopniowo · różnica 15.0 pkt proc.
Surowce/REIT0.0%5.0%
dokupuj stopniowo · różnica 5.0 pkt proc.
Podpowiedzi doradcy
• Dodaj transakcje w kartach ETF, żeby analiza portfela miała realne dane.
• DCA: kolejne wpłaty kieruj bardziej do koszyka „Akcje globalne”, bo brakuje około 65.0 pkt proc. do celu.
• DCA: kolejne wpłaty kieruj bardziej do koszyka „S&P 500 / USA”, bo brakuje około 15.0 pkt proc. do celu.
Pozycje i koncentracja
Największe pozycje pokazują, gdzie portfel jest najbardziej wrażliwy na spadki.
Nie ma jeszcze realnych pozycji. Wejdź w kartę ETF i dodaj transakcję kupna.
| ETF | Udział | Wartość | P/L | Jakość funduszu | Ekspozycja |
|---|
Ostrzeżenia
Brak dużych ostrzeżeń. Nadal warto robić miesięczny przegląd.
Dublowanie ETF
Nie wykryto oczywistego dublowania. To dobrze, ale skład ETF warto sprawdzać także w factsheetach.
Jak czytać ten panel?
Duża koncentracja oznacza, że jeden ETF ma zbyt duży wpływ na cały wynik portfela.
Dublowanie oznacza, że dwa różne ETF-y mogą mieć podobny skład. Portfel wygląda wtedy na bardziej zdywersyfikowany niż jest naprawdę.
Rebalancing nie musi oznaczać sprzedaży. Najczęściej wystarczy przez kilka miesięcy kierować nowe wpłaty do brakującego koszyka.